Antam-Zhongjin Beli Saham Herald Senilai USD 448,1 Juta

"Akuisisi bersama atas Herald Resources ini merupakan suatu kesempatan bagi Antam untuk mendapatkan kepemilikan mayoritas atas Proyek Dairi dan membangun kemitraan strategis dengan salah satu perusahaan seng dan timbal terkemuka dari China." ujar Dirut Antam Dedi Aditya Sumanagara dalam siaran pers Antam.

Manajemen Herald Resources menerima penawaran ini. "Kami percaya bahwa penawaran Antam - Zhongjin ini sangat baik bagi para pemegang saham Herald. Kami akan bekerja sama dengan Antam dan Zhongjin untuk memastikan bahwa penawaran ini dapat segera diajukan kepada para pemegang saham" , ujar Chairman Herald Resources, Terrence Allen.

Antam, memegang kepemilikan saham 20% atas proyek seng/timbal Dairi di Sumatera Utara, sedang Herald Resources memegang kepemilikan 80% atas proyek tersebut. Zhongjin adalah perusahaan Republik Rakyat China di bidang pertambangan dan pemrosesan seng / timbal dan mengoperasikan tambang Fankou dengan biaya rendah.

Penawaran Antam-Zhongjin ini sebesar AUD 0,25 per saham atau 11% lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran AUD 2,25 per saham yang diajukan oleh Calipso Investment Pte Ltd. Ini sekaligus mencerminkan premium sebesar AUD0,236 di atas volume rata-rata tertimbang dari keseluruhan saham Herald yang telah diperdagangkan sejak pengumuman penawaran yang dilakukan oleh Calipso.

Penawaran Antam-Zhongjin tunduk pada beberapa kondisi tertentu, termasuk penerimaan minimal sebesar 50,1%, persetujuan Foreign Investment Review Board (Badan Penanaman Modal Asing). Selain itu juga tunduk pada ketentuan bahwa Antam dan Zhongjin harus mendapatkan persetujuan pemegang saham dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Penawaran Antam - Zhongjin akan dilaksanakan melalui suatu penawaran pembelian di luar pasar (off-market takeover bid) sesuai dengan Australian Corporations Act 2001 melalui suatu Special Purpose Vehicle ("SPV") yang dimiliki oleh Antam dengan porsi 40% dan Zhongjin dengan porsi 60%. Apabila SPV tersebut berhasil mengakuisisi 100% dari keseluruhan modal yang ditempatkan Herald Resources, kepemilikan langsung dan tidak langsung Antam dan Zhongjin atas Proyek Dairi akan berjumlah masing-masing sebesar 52% dan 48%.

Bagikan Ini!